业务特征澳门金沙游艺场9519
服务流程
  • 1 需求剖析 金沙上网导航
    经由过程取客户的充裕相同,相识客户的投资目标、投资偏好、投资限定、流动性需求、风险承受能力和税收管理需求,评价客户的财务状况,肯定客户的作风范例。
  • 2 产品设计
    在取客户停止充裕交换的基础上,针对客户的作风范例和风险承受能力,设想个性化的理财产品,定制投资企图并提供投资建议书。
  • 3 报备开户
    凭据证监会的要求,停止产物报备。
  • 4 产物刊行
    两边签署资产管理条约,明白投资局限、投资金额、拜托限期、管理费率、托管费率、功绩待遇提取比例、各方的权利义务等要害事项。
  • 5 投资运作
    资产管理条约商定的全部拜托资产到账,且当事人签订所有相干法律文件后,拜托资产进入投资运作阶段。
  • 6 客户服务
    我们将组建以投资组合司理和投资照料为主的客户服务团队,而且将客户关系保护、网站服务、呼唤中央业务等归入到一个内部和内部相结合的特定客户资产管理服务平台上,供应包孕资产管理条约商定在内的周全服务。